改革開(kāi)放以來(lái)，水泥工業(yè)如同全國(guó)其他行業(yè)一樣取得了高速發(fā)展，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，我國(guó)水泥年產(chǎn)量已從1978年改革開(kāi)發(fā)初期的6524 萬(wàn)噸發(fā)展到2014年的24.8億噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)了37倍，平均年增長(zhǎng)高達(dá)10.6%，成績(jī)有目共睹。不斷增長(zhǎng)的水泥產(chǎn)能為我國(guó)的重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)等提供了強(qiáng)有力的支撐和保障。然而，近年來(lái)我國(guó)大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)建設(shè)已經(jīng)步入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展向平穩(wěn)發(fā)展過(guò)渡，水泥行業(yè)如同鋼鐵、煤炭、化工、家電等行業(yè)一樣，進(jìn)入了產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代。在這大背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格下滑，水泥企業(yè)各自為戰(zhàn)，“保產(chǎn)能、拼價(jià)格”也成為“新常態(tài)”。

 

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、合肥水泥研究設(shè)計(jì)院院長(zhǎng) 周云峰

 

    一、產(chǎn)能過(guò)剩是導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的根源

 

    在嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)面前，各企業(yè)為了自身的利益，開(kāi)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常反應(yīng)。1993年11月，黨的十四屆三中全會(huì)通過(guò)了《中共中央關(guān)于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問(wèn)題的決定》，勾畫(huà)出社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的基本框架，認(rèn)為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的基本框架由市場(chǎng)主體、市場(chǎng)體系、宏觀調(diào)控體系、收入分配制度和社會(huì)保障制度“五大支柱”構(gòu)成，并制定了總體實(shí)施規(guī)劃。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)框架下，企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)、自主定價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)的變化確定自己的經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向，包括價(jià)格導(dǎo)向。當(dāng)市場(chǎng)供不應(yīng)求時(shí)，漲價(jià)成為企業(yè)攫取利潤(rùn)的手段；而當(dāng)市場(chǎng)低迷時(shí)，企業(yè)開(kāi)展促銷(xiāo)降價(jià)同樣屬于正常狀態(tài)，對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有必要大驚小怪，價(jià)格高低不能作為衡量企業(yè)是否惡性競(jìng)爭(zhēng)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。  

 

    目前，我國(guó)水泥企業(yè)分散度較大，利益主體多元化，把全部水泥企業(yè)集中起來(lái)形成價(jià)格同盟的可能性微乎其微。橫向比較來(lái)看，其他行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒：例如我國(guó)的家電行業(yè)，從最初的全國(guó)幾百家白色家電企業(yè)，經(jīng)過(guò)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大浪淘沙，現(xiàn)在僅剩下數(shù)十家企業(yè)，這些企業(yè)無(wú)論在規(guī)模上，還是企業(yè)利潤(rùn)率都得到了較好的保證，而白色家電的價(jià)格也趨于穩(wěn)定，有些價(jià)格還出現(xiàn)回升。再比如，在國(guó)際市場(chǎng)上，石油作為工業(yè)的血液，大宗商品，其價(jià)格隨市場(chǎng)的供求關(guān)系變化而變化，前一段時(shí)間由于戰(zhàn)爭(zhēng)等因素，造成供求失衡，價(jià)格居高不下，最高時(shí)為150美元/桶。但隨著美國(guó)頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)，世界第一石油進(jìn)口大國(guó)美國(guó)的進(jìn)口量大幅減少，造成國(guó)際市場(chǎng)原油產(chǎn)大于求，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)嚴(yán)重下挫，原油從每桶100多美元直降至40美元左右，各產(chǎn)油國(guó)為了各自的利益，不愿意限產(chǎn)，而作為世界石油產(chǎn)能控制的主要國(guó)際組織——石油輸出國(guó)組織（“歐佩克”），雖多次開(kāi)會(huì)研究限產(chǎn)措施，均因各成員國(guó)組織的利益主體“保產(chǎn)能保市場(chǎng)份額”的意愿強(qiáng)烈而擱淺，甚至出現(xiàn)了不僅不減還增的局面，這是國(guó)際油價(jià)斷崖式下跌的根本原因。這些現(xiàn)象在馬克思《資本論》的平均利潤(rùn)率形成機(jī)制中已經(jīng)有相關(guān)理論描述，也就是說(shuō)，資本會(huì)從利潤(rùn)率低的行業(yè)向利潤(rùn)率高的行業(yè)流動(dòng)，最后的結(jié)果是利潤(rùn)率趨同，也就是說(shuō)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果就是利潤(rùn)會(huì)達(dá)到一個(gè)相對(duì)合理和穩(wěn)定的水平。

 

    同以上兩個(gè)例子一樣，我國(guó)水泥行業(yè)的產(chǎn)量雖然沒(méi)有出現(xiàn)大幅下滑，但價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑，這也是市場(chǎng)這只“無(wú)形的手”發(fā)力的結(jié)果，短時(shí)間內(nèi)是難以從根本上改變的。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，水泥企業(yè)由于競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的集中度必然得到大幅提升，形成產(chǎn)能相對(duì)集中，地區(qū)分布相對(duì)合理的大型企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)水泥的價(jià)格和水泥企業(yè)的利潤(rùn)將趨于一個(gè)相對(duì)合理的水平。

 

    二、我國(guó)主要水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析

 

    由于我國(guó)國(guó)土面積遼闊，水泥企業(yè)數(shù)量很多、分布很廣，從天山山脈到海南三亞，從青藏高原到牡丹江邊，處處有水泥企業(yè)的身影。各地區(qū)水泥企業(yè)分布不均勻，產(chǎn)能大小差別很大，由于礦山資源和運(yùn)輸半徑的限制，水泥企業(yè)不可能集中于幾個(gè)點(diǎn)，導(dǎo)致地區(qū)價(jià)格差別也較大，過(guò)剩產(chǎn)能分布較多的地區(qū)價(jià)格相對(duì)較低，而在產(chǎn)能尚不能滿(mǎn)足的少數(shù)地區(qū)價(jià)格相對(duì)較高。目前，在我國(guó)上海和深圳證券交易所上市的A股水泥企業(yè)有25家，經(jīng)查閱上市公司2014年年報(bào)和2015年前三季度季報(bào)，我們可以歸納出以下結(jié)論：

 

    1、利潤(rùn)雖然整體大幅下滑，但整體仍然是贏利的。

 

    經(jīng)統(tǒng)計(jì)， 25家A股上市公司2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)180.4024億元，2015年前3季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)73.7851億元，比大多數(shù)產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)如煤炭、鋼鐵、玻璃等大宗商品制造業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀。分析原因，主要是由于水泥既有保質(zhì)期的限制，也有產(chǎn)品銷(xiāo)售半徑的制約，不能大量庫(kù)存，行業(yè)基本上是以銷(xiāo)定產(chǎn)，企業(yè)自主限產(chǎn)所致。

 

    2、整體利潤(rùn)率下滑，但各企業(yè)下滑幅度明顯不同。

 

    除6家水泥企業(yè)同比增長(zhǎng)外，其余19家水泥企業(yè)利潤(rùn)率均出現(xiàn)不同程度的下滑，說(shuō)明水泥企業(yè)正面臨著寒冬的到來(lái)。但我們從中也應(yīng)該看到，水泥企業(yè)雖然整體利潤(rùn)下滑，但利潤(rùn)的分布卻逐漸向部分企業(yè)集中。以海螺為例，2014年全年凈利潤(rùn)為110億元，占上市企業(yè)總凈利潤(rùn)的61.11%；2015年前三季度，海螺水泥同比利潤(rùn)率下滑25%，但其凈利潤(rùn)仍達(dá)61億元，占上市企業(yè)總凈利潤(rùn)的83.56%。從數(shù)據(jù)可以看出，海螺水泥雖然利潤(rùn)下滑，但是其同期占比反而增長(zhǎng)36.74%。說(shuō)明在嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，海螺水泥的凈利潤(rùn)占比不降反升。

 

    3、控制成本是企業(yè)贏利的重中之重。

 

    構(gòu)成水泥企業(yè)產(chǎn)品成本的因素有很多，主要包括原燃料成本、運(yùn)行成本和人力成本等。隨著煤炭行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格走低，這為水泥行業(yè)的成本控制爭(zhēng)取了一定的成本空間。由于我國(guó)地域遼闊，各地區(qū)原料開(kāi)采成本、人員工資成本、價(jià)位和運(yùn)輸半徑不同，以及離城市距離遠(yuǎn)近不同的水泥企業(yè)對(duì)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)掌控也不一致，這必然導(dǎo)致水泥生產(chǎn)企業(yè)的初始成本就不相同。而企業(yè)更需要關(guān)注的是縮減運(yùn)行成本，包括降低噸產(chǎn)品熱耗和電耗，降低人力成本等，這兩方面的成本控制都必須依賴(lài)科技創(chuàng)新。

 

    三、科技創(chuàng)新是企業(yè)保持活力的源泉

 

    縱觀水泥企業(yè)的發(fā)展史，我們不難看出，每一次大的科技創(chuàng)新都給水泥企業(yè)帶來(lái)了重大機(jī)遇，增強(qiáng)了水泥企業(yè)的盈利能力和發(fā)展動(dòng)力。預(yù)分解窯煅燒技術(shù)大幅度降低了噸熟料熱耗，節(jié)省了大量的能源，降低了水泥企業(yè)的運(yùn)行成本；再比如作為水泥生產(chǎn)“兩磨一燒”的生料粉磨和水泥粉磨，隨著立式磨和輥壓機(jī)的廣泛使用，單位產(chǎn)品電耗大幅下降，水泥生產(chǎn)過(guò)程的生料和水泥粉磨電耗，折合到水泥成品，噸水泥電耗可以下降20千瓦時(shí)以上，就為水泥企業(yè)噸水泥增加至少10多元的盈利空間。因此，科技創(chuàng)新不僅是一句口號(hào)，更是企業(yè)控制成本的必然需求。

 

    分析水泥行業(yè)的未來(lái)技術(shù)走向，可以更好地把握市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律。我們認(rèn)為，除節(jié)能降耗這一市場(chǎng)永恒主題之外，低碳、低排放正逐步成為水泥生產(chǎn)的新的主題。降低碳排放，實(shí)施更嚴(yán)格的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)，控制水泥粉塵中的PM2.5含量，將是水泥行業(yè)削減產(chǎn)能的“供應(yīng)側(cè)改革”的目標(biāo)和手段，而這些領(lǐng)域的科技進(jìn)步，將極大促進(jìn)我國(guó)水泥工業(yè)質(zhì)的飛躍。

 

    “他山之石，可以攻玉”。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)水泥品種和功能化單一、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，借鑒一些發(fā)達(dá)國(guó)家水泥的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為這種局面隨著我國(guó)建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，用戶(hù)對(duì)水泥品種和功能界定的要求必將不斷提升，產(chǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)按功能進(jìn)行細(xì)分的要求，各種特種水泥、高性能水泥和高標(biāo)號(hào)水泥的產(chǎn)量、比例必將大幅上升，而水泥企業(yè)的利潤(rùn)也將得到提升。

 

    當(dāng)前，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為模式的產(chǎn)業(yè)革命正在悄然到來(lái)，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+水泥生產(chǎn)”既可以把人們從繁重的生產(chǎn)勞動(dòng)中解放出來(lái)，也可以提高企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率。國(guó)家適時(shí)提出了“中國(guó)制造2025”，為順應(yīng)這一潮流，我院正在積極開(kāi)展水泥生產(chǎn)裝備的智能化控制研究，其目的不僅僅是提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，減少生產(chǎn)崗位人員，減少企業(yè)人力成本，而且還可以適應(yīng)未來(lái)產(chǎn)品的多樣化、功能化及協(xié)同處置的需要，目前該研究已取得可喜的階段性成果。

 

    近期，中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)提出了“第二代新型干法水泥技術(shù)裝備研發(fā)”這一前瞻性研究，提出了一系列包含節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的基礎(chǔ)性研究課題，為我國(guó)水泥行業(yè)的科技進(jìn)步指明了方向，我院正以積極的姿態(tài)參與其中，努力承擔(dān)項(xiàng)目，為我國(guó)水泥企業(yè)的科技進(jìn)步貢獻(xiàn)力量。

 

    放眼未來(lái)，我們充滿(mǎn)信心。我國(guó)仍處在社會(huì)主義初級(jí)階段，是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，建設(shè)和發(fā)展是我國(guó)當(dāng)前和今后很長(zhǎng)時(shí)間的第一要?jiǎng)?wù)，習(xí)近平總書(shū)記提出了“兩個(gè)一百年”的奮斗目標(biāo)，隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷推進(jìn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)必定會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，我國(guó)建設(shè)的步伐不會(huì)停滯，水泥作為重要基礎(chǔ)原材料的地位在相當(dāng)長(zhǎng)的歷史時(shí)期內(nèi)不會(huì)動(dòng)搖。“十三五”時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝階段，公鐵路建設(shè)、重大設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)等等，都需要大量水泥，各水泥企業(yè)只要順應(yīng)時(shí)代的潮流，積極奮起，正確面對(duì)市場(chǎng)，扎實(shí)工作，依靠科技創(chuàng)新，做大做強(qiáng)，就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，水泥行業(yè)還會(huì)有一個(gè)明媚的春天！