金隅股份持股55%成冀東集團(tuán)控股股東

金隅(258.75元/噸，0.98%)股份2016年5月31日發(fā)布公告，當(dāng)天，公司與唐山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“唐山市國(guó)資委”）、冀東(243元/噸，-0.27%)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冀東集團(tuán)”）簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司之增資擴(kuò)股協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《增資擴(kuò)股協(xié)議》”），擬以現(xiàn)金人民幣475，000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)冀東集團(tuán)人民幣123，975.204萬(wàn)元的新增注冊(cè)資本；同一天，公司與中泰信托有限責(zé)任公司簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），擬以現(xiàn)金人民幣47，500萬(wàn)元收購(gòu)中泰信托持有的冀東集團(tuán)10%的股權(quán)。上述增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金隅股份將持有冀東集團(tuán)55%的股權(quán)，從而成為其控股股東。

  公告稱(chēng)，“基于評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)金隅股份、唐山市國(guó)資委及冀東集團(tuán)協(xié)商一致，冀東集團(tuán)的股東全部權(quán)益的整體作價(jià)為475，000萬(wàn)元。金隅股份本次認(rèn)購(gòu)冀東集團(tuán)新增注冊(cè)資本的交易價(jià)款為475，000萬(wàn)元，其中123，975.204萬(wàn)元計(jì)入冀東集團(tuán)的實(shí)收資本，351，024.796萬(wàn)元計(jì)入冀東集團(tuán)的資本公積”。

  至此，備受矚目的金隅冀東“股權(quán)重組”終于揭開(kāi)神秘面紗。

  金隅股份與冀東集團(tuán)是京津冀區(qū)域內(nèi)最大的兩家水泥企業(yè)，并同是國(guó)家政策重點(diǎn)支持的全國(guó)性大型水泥企業(yè)。近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，水泥行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。尤其是華北地區(qū)，水泥價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行。根據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，冀東和金隅2015年產(chǎn)能分別位居我國(guó)第4位和第9位，合并后水泥熟料產(chǎn)能將超過(guò)1.1億噸，排名將隨之升至全國(guó)第3位。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次金隅股份與冀東集團(tuán)戰(zhàn)略重組是在京津冀協(xié)同發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略政策背景下的一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，不僅是貫徹落實(shí)“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的有力舉措，也是國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)規(guī)范市場(chǎng)秩序、提高盈利能力、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的有益探索，并且符合京津冀協(xié)同防治大氣污染、改善生態(tài)環(huán)境的民生需求。此次重組交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，涉及金額較大，自4月6日金隅股份、冀東水泥、冀東裝備三方集體停牌，該項(xiàng)事宜首次進(jìn)入公眾視野以來(lái)，短短50多天的時(shí)間即完成增資擴(kuò)股協(xié)議以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署，效率不可謂不高，速度不可謂不快。

  另?yè)?jù)金隅股份4月17日晚間的公告，此次戰(zhàn)略重組包括股權(quán)重組和資產(chǎn)重組兩個(gè)部分。在金隅股份以持股55%成為冀東集團(tuán)控股股東的同時(shí)，金隅股份及/或冀東發(fā)展集團(tuán)擬將水泥及混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)注入冀東水泥，即“資產(chǎn)重組”。重組完成后，冀東水泥業(yè)務(wù)將進(jìn)一步得到優(yōu)化，作為金隅股份旗下優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)的上市平臺(tái)，其將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降耗增效，創(chuàng)新升級(jí)，同時(shí)將規(guī)范區(qū)域水泥市場(chǎng)秩序，促進(jìn)區(qū)域水泥行業(yè)健康有序發(fā)展。