冀東水泥擬155億元收購金隅水泥業(yè)務(wù)

 冀東水泥6月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司將以發(fā)行股份方式向金隅股份購買其持有的金隅水泥經(jīng)貿(mào)等31家公司的股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向河北建設(shè)、迪策創(chuàng)業(yè)等購買前述31家公司中3家公司的部分少數(shù)股東股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式向冀東集團、冀東骨料購買其持有的冀東混凝土等3家公司的股權(quán)。上述標(biāo)的資產(chǎn)交易對價合計為154.96億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

    根據(jù)方案，其中公司與金隅股份一致確定，擬收購的金隅水泥經(jīng)貿(mào)等31家公司的股權(quán)需支付的交易總對價為129.53億元。按照此次發(fā)行價格9.31元/股計算，公司向金隅股份合計發(fā)行股份數(shù)量為13.91億股。此外，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，此次支付現(xiàn)金購買的標(biāo)的資產(chǎn)的交易總價確定為25.43億元。

    此外，公司擬以不低于9.31元/股，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30.24億元，其中25.43億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，3.81億元將用于太行水泥等5家標(biāo)的公司的6項在建項目的建設(shè)，剩余部分用于支付此次交易的交易稅費等并購整合費用和中介機構(gòu)費用。

    上述交易完成后，上市公司總股本預(yù)計將增至30.64億股，其中金隅股份將直接持有公司45.41%的股權(quán)，北京市國資委成為上市公司實際控制人。

    公告顯示，此次交易涉及34家標(biāo)的公司，標(biāo)的公司主要從事水泥及水泥熟料、混凝土、骨料、耐火材料及環(huán)保固廢處理等業(yè)務(wù)。

    冀東水泥表示，此次重組是公司在京津冀區(qū)域水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求迫切背景下的積極嘗試。此次重組的標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)除水泥行業(yè)外，還涵蓋了混凝土、砂石骨料、耐火材料及環(huán)保等行業(yè)，公司將通過此次交易獲得優(yōu)質(zhì)的水泥行業(yè)及其上下游行業(yè)資產(chǎn)，在擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，通過生產(chǎn)要素互補將最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)對京津冀地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)的整合，進而優(yōu)化資源配置、降低單位成本、提高資產(chǎn)的運營效率、提高規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，促進經(jīng)營水平和盈利質(zhì)量的整體提升。

    此外，本次重組完成后，冀東水泥將持續(xù)加快水泥業(yè)務(wù)除塵設(shè)備的升級改造、推進水泥清潔生產(chǎn)技術(shù)改造污染治理措施的加大環(huán)保設(shè)備和節(jié)能減排技術(shù)投入，在提升產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能的同時，帶動區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)節(jié)能環(huán)保水平不斷提升。

    另外，公司表示，此次重組將進一步推動京津冀區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)的兼并重組，化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，并通過加快區(qū)域性資源整合，穩(wěn)定區(qū)域水泥供給，加大對低水平的落后產(chǎn)能的出清力度，改善區(qū)域市場的競爭格局，形成健康的價格決定機制，在有效服務(wù)于京津冀一體化及加快供給側(cè)改革的國家戰(zhàn)略的同時實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從而增強上市公司的盈利能力。

    根據(jù)相關(guān)文件要求，深圳證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進行事后審核。因此，公司股票自2016年6月30日起將繼續(xù)停牌。